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美大教授郑智友看到学生熙珍画作中的模特尹智友，并选定其为作品展示会的裸体模特。三人为了拍摄展示会需要的录像，一起来到海边，在那里郑智友师生听到了有关尹智友的爱情故事。
那是两年前，作为模特的尹智友被无味的生活所吞噬，企图自杀，却无意中结识了躲避警察的小偷姜智友。两人在此后的接触中慢慢放下戒备，一种微妙的感情在彼此间油然而生，一段暧昧缠绵的同性恋情拉开序幕……
影片以唯美的影像和细腻的心理描写传递出女性间的暧昧情愫。