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1948年秋，上海。一份**地下**名单，被递交到国民**军情第八局局长谭忠恕的办公桌上，供出名单的犯人，被安排住进了和平饭店，等候谭忠恕读过口供后再做指示。此人自称还有更为重大的机密，只能面告谭忠恕——他能指认一个人，一个隐藏在第八局多年的**特工。就在谭忠恕展开名单的一瞬间，他身边服务数年之久的女机要秘书，突然拿起墨汁泼在名单上。那灯谜一般的名单，已经难以辨认，谭立刻派人去和平饭店，却发现那变节者也已被神秘杀死……